Orhan Gazi’nin Yalova Rum Bey’ine gönderdiği elçiler geri dönmemektedir. Orhan Gazi, Sunguroğlu’nu çağırıp bu esrarengiz olayı çözmesini ister. Sunguroğlu, Köse ve İbrahim’i yanına alarak Yalova’ya koyulur. Ama daha yolda saldırılara uğrarlar, ilginç olaylarla karşılaşırlar. Yine gizli bir örğüt iş başındadır ve pek çok süpriz onları beklemektedir.
Sunguroğlu ve arkadaşları Yalova’ya giden elçilerin esrarengiz bir şekilde kaybolmalarının sırrını çözmeye çalışırken, birbirinden ilginç ve oldukça hareketli olaylar başdöndürücü bir hızla gelişir.